春闘第1回集計結果は、賃上げ率5.28%で1991年の5.66%以来の伸びとなり、市場予想の4%を大きく上回りました。このことは今日、明日の日銀政策決定会合でのマイナス金利解除の決め手となったといえます。また中小企業(300人未満)も4.42%で4%をクリア。
団塊世代は完全引退しており、人手不足は続きます。そこへトラック運転手の労働時間制限などもあり、賃金は今後も上昇が期待できます。
日銀会合後、円高となったとすれば、それは良い円高で株式にはプラス材料と思います。
さて、ここからは先週のGSレポートからの抜粋です。
・産業エレクトロニクスを見直し、電力需要の世界的タイトの恩恵
世界的な電力需要急増は、
①欧州 地政学的リスクの高まりなどから欧州域内で電力を融通するための連携線需要が増加
②米国 老朽化したインフラの更新投資
③日本 半導体工場やデータセンターの新設による電力需要増
④インド 人口増
経産省資源エネルギー庁は電力ネットワークの次世代に合計6~7兆円の投資が必要と試算。
北海道ー東北ー東京間を結ぶ新設の送電網は最大3,4兆円の投資額。
国内電力会社の投資額増は、今後5年間の投資額は過去5年間の1.3倍になる。
次世代電力網に関する投資は過去5年間の100億円から5921億円へ拡大。
2024年以降の国内半導体工場新設案件は10年間で10兆円近く(補助金4兆円)になる。
関連銘柄
富士電機(6504)同社は複数の新設半導体工場の案件に関わっている。半導体工場は、製造途中で停電が発生すると、製造プロセス中のウエハーの多くが汚染され廃棄となるなど膨大な損失になる、同社はUPS(無停電電源装置)で国内シェアトップ。また、変圧器などでも高いシェア。
富士電機以外にGSがレポートでBUYで取り上げている銘柄は、日立(6501)、三菱電機(6503)、フジクラ(5803)、ダイヘン(6622)
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